Καθώς η κρίση στην ανατολική Ουκρανία συνεχίζει να εξελίσσεται απρόβλεπτα, έγινε και στον τελευταίο πολιτικό της Ευρώπης σαφές ότι η εξάρτηση της Ουκρανίας από τη Ρωσία για τις εισαγωγές φυσικού αερίου έχει αποδειχθεί μια θεμελιώδη αδυναμία, με τις αυξομειώσεις των τιμών ως οικονομικό όπλο. Με τη Ρωσία να απειλεί να διακόψει αυτές τις κρίσιμες προμήθειες στο γείτονά της, η σύγκρουση εξυπηρετεί στους αναλυτές για να υπογραμμίσουν τα βασικά ερωτήματα σχετικά με την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια γενικότερα.
Οι προηγούμενες ελπίδες ότι η ενεργειακή αλληλεξάρτηση θα συμβάλει στη σταθεροποίηση και βελτίωση των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας έχουν αποδειχθεί απατηλές. Η Ρωσία εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την ενέργεια ως όπλο στην εξωτερική πολιτική της, και αυτό είναι μια πρόκληση όχι μόνο για τις Βρυξέλλες, αλλά και για την Ουάσιγκτον. Υπάρχει μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση στην Ευρώπη ότι το «business as usual» με τη Ρωσία δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Οι πρόσφατες ρωσικές ενέργειες στην Ουκρανία και η συγκρουσιακή στάση της, με ισχυρές τις αποχρώσεις του Ψυχρού Πολέμου, θέλουν την χώρα από πολλούς να μην θεωρείται ως αξιόπιστος εταίρος στην ανάπτυξη της αμοιβαίας ενεργειακής ασφάλειας.
Η κρίση υπενθύμισε παλαιότερες αντιλήψεις για την Ρωσία ως αναξιόπιστος προμηθευτής φυσικού αερίου και ως πρόθυμο κράτος να χρησιμοποιήσει την ενέργεια ως όπλο, όπως κατά τη διάρκεια της ρωσο-ουκρανικής κρίση του φυσικού αερίου το 2006 και το 2009, όταν η Ουκρανία και η Ευρώπη έμειναν χωρίς προμήθειες φυσικού αερίου για δύο εβδομάδες.
Η Ευρώπη μπορεί τώρα να αντιμετωπίσει μια ακόμη αποκοπή του ενεργειακού εφοδιασμού από τη Ρωσία - αν όχι αυτή τη σεζόν, τότε η επόμενη. Η Gazprom εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη για περισσότερο από το ήμισυ της ζήτησης φυσικού αερίου της Ουκρανίας, ενώ το 2013 είχε προμηθεύει σχεδόν το 1/3 των εισαγωγών της Ευρώπης, περίπου το ήμισυ των οποίων - 82 δις κυβικά μέτρα - μέσω της Ουκρανίας.
Πολλοί πελάτες της Ρωσίας αναγνωρίζουν στην ρωσική πολιτική τη χρήση βίας για να υποστηρίξει τους πολιτικούς της στόχους, συμπεριλαμβανομένης της μόχλευσης του ενεργειακού εφοδιασμού για τους περαιτέρω εθνικούς στόχους. Αυτό αναγκάζει τους καταναλωτές να λάβουν δραστικά μέτρα για την περαιτέρω διαφοροποίηση των προμηθειών φυσικού αερίου τους. Η ΕΕ αναμένεται ότι θα να αναπτύξει μια ισχυρή, κοινή ενεργειακή διπλωματία, και ότι θα καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη εναλλακτικών επιλογών εφοδιασμού από την Κασπία Θάλασσα, την Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράκ και το Ιράν, ενδεχομένως, μέσω του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου (SCG), για να μειώσει την εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, παράλληλα με την ανάπτυξη ενός στρατηγικού συστήματος αποθήκευσης αερίου. Καμία από αυτές τις επιλογές διαφοροποίησης δεν είναι χωρίς κίνδυνο, και όλες έχουν ένα πρόσθετο κόστος που η ΕΕ θα κληθεί να πληρώσει.
Το πλαίσιο της Γεωστρατηγικής
Οι σημερινές τεκτονικές μετατοπίσεις στην παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου οφείλονται σε μεγάλο μέρος στην ενεργειακή επανάσταση στις ΗΠΑ - η εξόρυξη του σχιστολιθικού φυσικού αερίου μέσω υδραυλική διάρρηξης, ή «fracking», που λαμβάνει χώρα σε μια πολύ μεγάλη κλίμακα, η μετατόπιση του κέντρου βάρους της ζήτησης προς την Ασία και η αλλαγή των μοντέλων της αγοράς και του εμπορίου στην Ευρώπη και την Ευρασία.
Οι ΗΠΑ μόλις που αρχίζουν να αντιλαμβάνονται πλήρως τις συνέπειες της επανάστασης του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, η οποία έχει ήδη μειώσει δραματικά τα τρωτά σημεία της έκθεσης των ΗΠΑ στις εξωτερικές πηγές εφοδιασμού. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν μια δεκαετία πριν οι ΗΠΑ εισήγαγαν το 60% του αργού, σήμερα ο αριθμός αυτός είναι κάτω από 40%. Οι εισαγωγές αργού πετρελαίου μπορεί να μειωθούν περαιτέρω μεταξύ 20% και 25% από το 2020. Το 2005 η Διαχείριση Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ προέβλεψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστούν μέχρι το 2015 ο μεγαλύτερος εισαγωγέας φυσικού αερίου του κόσμου. Σήμερα, οι ΗΠΑ δεν είναι μόνο το μεγαλύτερος παραγωγός φυσικού αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά σχεδιάζουν επίσης να ξεκινήσουν με την εξαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) το 2016-17. Η Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ, Καναδάς και το Μεξικό) μπορεί να γίνουν ενεργειακά ανεξάρτητοι από το 2020.
Αντιθέτως, στις επόμενες δύο δεκαετίες, όλοι οι μεγάλοι καταναλωτές εκτός των ΗΠΑ θα βιώσουν την αντίθετη τάση, με αυξανόμενες ανάγκες - από την άποψη των εισαγωγών. Οι ασιατικές δυνάμεις αναμένεται ότι θα επηρεαστούν ιδιαίτερα έντονα. Η Ιαπωνία, για παράδειγμα, εξαρτάται ήδη πλήρως από τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, με την εξάρτησή της να έχει επιδεινωθεί μετά το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα το 2011. Εν τω μεταξύ ακόμη και αν η Κίνα πραγματοποιήσει με επιτυχία το εναρκτήριο λάκτισμα και στη συνέχεια αναδιατάξει την εγχώρια παραγωγή σχιστολιθικού αερίου της, παρά τις τεράστιες δυσκολίες που αυτή συνεπάγεται, θα εξακολουθεί να απαιτεί τεράστιες ποσότητες εισαγόμενου φυσικού αερίου για να ικανοποιήσει την ταχέως αυξανόμενη ζήτηση. Κατά την επόμενη δεκαετία η Ινδία - εξαρτάται ήδη σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές - θα μπορούσε να γίνει το κύριο κέντρο της αύξησης της ζήτησης.
Στην Ευρώπη, εν τω μεταξύ, το φυσικό αέριο θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό μείγμα της ηπείρου και η ΕΕ θα παραμείνει επίσης σημαντικός εισαγωγέας φυσικού αερίου. Πράγματι, ενώ η χρήση του φυσικού αερίου στην ΕΕ προβλέπεται να ισορροπήσει προς το τέλος της δεκαετίας, κατά πάσα πιθανότητα θα αυξηθεί και πάλι στη συνέχεια, όπως ο άνθρακας, και σε ορισμένες περιπτώσεις η πυρηνική ενέργεια, θα καταργηθούν σταδιακά και το φυσικό αέριο θα χρησιμοποιείται για να σταθεροποιήσει τις άνισες επιδόσεις των ανανεώσιμων πηγών. Η εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές φυσικού αερίου αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω. Η ΕΕ ήδη εξαρτάται από τις εισαγωγές για πάνω από το 60% του φυσικού αερίου της και πάνω από το 80% των αναγκών της σε πετρέλαιο. Αυτοί οι αριθμοί θα μπορούσαν να φθάσουν το 85% και 90%, αντίστοιχα, από το 2035.
Επιπλέον, αν και η ΕΕ ως σύνολο έχει επιτύχει μια διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και προχώρησε στην ολοκλήρωση της αγοράς τιμών κατά τα τελευταία χρόνια, το φυσικό αέριο και η ηλεκτρική ενέργεια για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και τα νοικοκυριά έχουν αυξηθεί εκ διαμέτρου από το 2005. Οι τιμές χονδρικής του φυσικού αερίου είναι περίπου τρεις φορές το επίπεδο της τιμής Henry Hub, και θα μπορούσαν να πενταπλασιαστούν στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, για τις χώρες που δεν έχουν πρόσβαση σε εναλλακτικές προμήθειες προς τη Ρωσία. Η διαφορά της προσφοράς και των τιμών μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης είναι ένα αυξανόμενο πρόβλημα για τους Ευρωπαίους ηγέτες, ιδιαίτερα στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου επηρεάζουν άμεσα την οικονομική ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική σταθερότητα και την εθνική ασφάλεια.
Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το παγκόσμιο πλαίσιο και τις προβλεπόμενες ενεργειακές ανάγκες κατά τις επόμενες δεκαετίες, η ενεργειακή επανάσταση στις ΗΠΑ έχει οδηγήσει κάποιες χώρες της Ευρώπης να εξετάσουν τους δικούς τους μη συμβατικούς πόρους. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πολωνία, η Λιθουανία, η Ρουμανία, η Ουγγαρία και η Ουκρανία ερευνούν ενεργά τις δικές τους υπόγειες φυσικές αποθήκες. Προς το παρόν όμως, ειδικά στο σχιστολιθικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη, υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες. Οι αρχικές ελπίδες της παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην Πολωνία είναι ακόμη να αποδειχθούν ως σωστές, καθώς τόσο η γεωλογία όσο και το ρυθμιστικό πλαίσιο κατέληξαν να είναι προκλητικά. Οι πόροι σχιστολιθικού φυσικού αερίου της Ουκρανίας φαίνοται πολλά υποσχόμενοι, αλλά ο δρόμος για την μεγάλη παραγωγή θα είναι ανώμαλος λόγω των πολλών πολιτικών, ρυθμιστικών και τεχνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα, ενώ οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν πιθανόν ωθήσει προς τα πίσω κάθε δυνατότητα πραγματοποίησης αυτού του δυναμικού. Συνολικά οι εξελίξεις είναι απίθανο να αποτελούν στο άμεσο μέλλον πανάκεια στον τομέα του φυσικού αερίου τομέα στην Ευρώπη, αν και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα μπορούσαν ενδεχομένως να αντισταθμίσουν τη μείωση της συμβατικής παραγωγής για να αποτρέψουν την περαιτέρω αύξηση των εισαγωγών.
Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από τη μείωση εγχώριας παραγωγής και την αυξανόμενη εξάρτηση από τις εισαγωγές: μια στρατηγική ευπάθεια που ήρθε προσκήνιο για άλλη μια φορά μετά την ρωσική εμπλοκή στην Κριμαία. Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα η Ευρώπη μπορεί να επιτύχει σε κάποιο βαθμ, να προσαρμοστεί πάνω στην εμπειρία των ΗΠΑ, συμβάλλοντας σε ένα πιο υγιεινό ισοζύγιο εισαγωγών ενέργειας για την ΕΕ - αν και η πρόοδος θα είναι αργή και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί με το επαναστατικό κύμα στις ΗΠΑ. Ακόμη και στο καλύτερο σενάριο η Ευρώπη αναμένεται εξαρτώμενη σε μεγάλο βαθμό από εξωτερικές πηγές φυσικού αερίου.
Η ΕΕ ωστόσο σημείωσε πρόοδο στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, ενισχύοντας έτσι τη διαπραγματευτική της θέση έναντι των αναληφθεισών εξωτερικών προμηθευτών. Είναι επίσης στη διαδικασία επέκτασης των επιλογών της προσφοράς. Η ολοκλήρωση της αγοράς σε συνδυασμό με τις πολλαπλές επιλογές τροφοδοσίας του αγωγού και η παγκόσμια αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίουμ θα βοηθήσουν να εξασφαλίσει την ασφάλεια του εφοδιασμού, ακόμη και αν αυτό δεν θα κλείσει το χάσμα μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ όσον αφορά τις τιμές του φυσικού αερίου.
Η ΕΕ είναι σε καλή θέση για να αποκτήσει πρόσβαση σε εξωτερικές προμήθειες φυσικού αερίου, καθώς περιβάλλεται από μεγάλες περιοχές που παράγουν ενέργεια, και πιστεύεται ότι τα αποθέματα φυσικού αερίου και της παγκόσμιας παραγωγής θα κρατήσουν σε μεγάλο βαθμό τη ζήτηση κατά τις επόμενες δεκαετίες, ακόμη και αν η κατανάλωση προβλέπεται να αυξηθεί, ειδικά στην Ασία.
Την ίδια στιγμή, ωστόσο, σχεδόν όλα οι υφιστάμενες και μελλοντικές πηγές και οδοί εξωτερικού εφοδιασμού με φυσικό αέριο είναι γεμάτοι με πολιτικούς κινδύνους και κινδύνους ασφάλειας, με την ΕΕ να πρέπει να ανταποκριθεί ανάλογα για τις επόμενες δεκαετίες. Το ενεργειακό τοπίο είναι τόσο διαφορετικό όσο και αβέβαιο, και οι Ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει με μια μεγάλη γκάμα χειρισμών να υποστηρίξει τις προκλήσεις στην πολιτική, την ασφάλεια και την οικονομία, αλλά και τις τεχνικές προκλήσεις, στην προσπάθειά του να εξασφαλίσουν την πρόσβαση στις αγορές ενέργειας στη Ρωσία και την Ανατολική Ευρώπη, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Κεντρική Ασία και τη Βόρεια Αφρική.
Η ενεργειακή σχέση με τη Ρωσία
Η Ρωσία εξακολουθεί να έχει τα μεγαλύτερα συμβατικά αποθέματα φυσικού αερίου στον κόσμο. Θα παραμείνει επίσης ο κύριος προμηθευτής φυσικού αερίου της Ευρώπης για το άμεσο μέλλον με την απουσία των βραχυπρόθεσμων εναλλακτικών λύσεων (η Ευρώπη απλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει 150 έως 160.000.000.000 κυβικά μέτρα ρωσικού φυσικού αερίου κατά τα προσεχή έτη). Ωστόσο η μονοπωλιακή επιρροή της Ρωσίας έχει ήδη μειωθεί σημαντικά - μια διαδικασία που άρχισε πολύ πριν από την κρίση στην Ουκρανία. Επιπλέον, στον απόηχο της κρίσης, η στρατηγική θέση της Μόσχας μπορεί να υποφέρει σοβαρά, ειδικά αν ο Πούτιν αποφασίσει να εισβάλει στην ουκρανική επικράτεια. Πράγματι η ΕΕ ήδη σκέπτεται να μειώσει την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο.
Παρά τις ρωσικές κινήσεις - το αυξανόμενο ενδιαφέρον της Μόσχας στην Ασία ως την ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά φυσικού αερίου - είναι απίθανο να αποτελέσουν πρωταρχική εστία ανησυχίας σχετικά με την ευρωπαϊκή ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο. Για το άμεσο μέλλον η Ρωσία δεν θα είναι σε θέση να αντικαταστήσει την Ευρώπη με την Ασία, αν και στον απόηχο της κρίσης στην Ουκρανία έχει αποφασίσει να επιταχύνει το ανατολικό πρόγραμμα ανάπτυξης του φυσικού αερίου για να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της στην Ασία.
Ωστόσο, η επιδίωξη της πολιτικής αυτής αυτή τη στιγμή παρεμποδίζεται από μια σειρά παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης φυσικής διασύνδεσης μεταξύ των πεδίων της Δυτικής Σιβηρίας που εφοδιάζουν την Ευρώπη και τις ασιατικές αγορές, η αντίσταση της Κίνας στις ρωσικές προσπάθειες να χρησιμοποιήσει αυτά τα πεδία, αντί τα υπό ανάπτυξη πεδία στην Ανατολική Σιβηρία, και τα διαφορετικά επίπεδα τιμών.
Σε μεγάλο βαθμό μάλιστα, η Ρωσία βρίσκεται υπό πίεση μεταξύ δύο αγοραστών που βελτιώνουν την ικανότητά τους: μια όλο και πιο ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου από τη μία πλευρά και μια ταχέως αναπτυσσόμενη κινεζική αγορά από την άλλη, και οι δύο με πολλαπλές επιλογές εφοδιασμού όσον αφορά τις μορφές και πηγές της ενέργειας. Εν τω μεταξύ οι Ρώσοι παραγωγοί αντιμετωπίζουν σήμερα ένα αυξανόμενο κόστος παραγωγής φυσικού αερίου.
Πράγματι, με το πρώτο σκέλος της διττής στρατηγικής της ολοκλήρωσης της αγοράς και της διαφοροποίησης του εφοδιασμού της ΕΕ υπάρχουν τα πρώτα αποτελέσματα, η ρωσική Gazprom - στην οποία η ρωσική κυβέρνηση κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών - είναι ήδη αντιμέτωπη με μια όλο και πιο ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό μειώνει την ικανότητα της Ρωσίας να χρησιμοποιεί την τακτική του «διαίρει και βασίλευε» με πολιτικές και εμπορικές πιέσεις σε μεμονωμένες χώρες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ΕΕ στο σύνολό της και ιδίως για τις χώρες και τις εταιρείες στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι οποίες εξακολουθούν να είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτώμενες από τις ρωσικές προμήθειες και έτσι εκτίθενται στην μονοπωλιακή κατάχρηση.
Οι χώρες που είναι πιο στενά συνδεδεμένες με την ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου έχουν ήδη δει μια μείωση στην τιμή της χονδρικής πώλησης του φυσικού αερίου ως οι χονδρέμποροι της ΕΕ επαναδιαπραγματεύονται τις τιμές σε όλες τις συμβάσεις της ΕΕ με την Gazprom. Αντίθετα, εκείνοι που είναι λιγότερο ολοκληρωμένοι - ειδικά στα Βαλκάνια - συνεχίζουν να πληρώνουν σημαντικά υψηλότερες τιμές, ελλείψει εναλλακτικών επιλογών.
Στο πλαίσιο αυτό η συνεχιζόμενη αντιμονοπωλιακή πολιτική της ΕΕ σε σχέση με την Gazprom θα βελτιώσει περαιτέρω τη θέση της Ευρώπης, καθώς θα λειτουργήσει ως εμπόδιο στην ικανότητα της Gazprom να εκμεταλλευτεί τη μονοπωλιακή θέση της, ακόμη και αν αυτό συνεχίσει να αυξάνει τις πολιτικές τριβές μεταξύ Βρυξελλών και Μόσχας. Αυτή η τριβή θα μπορούσε να αυξηθεί περαιτέρω με την ενδεχόμενη επέκταση των αμερικανικών και ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας - που εφαρμόζονται από τον απόηχο της κρίσης στην Κριμαία. Μεσοπρόθεσμα αυτό έχει μεγάλες δυνατότητες να επηρεάσει αρνητικά το ρωσικό τομέα της οικονομίας και της ενέργειας.
Όπως διαφοροποιείται η Ευρώπη, η Ρωσία δίνει μια μάχη οπισθοφυλακής, σε μια προσπάθεια να διατηρήσει την πολιτική επιρροή που έρχεται με τον έλεγχο των πηγών και των οδών εφοδιασμού. Ο στρατηγικής σημασίας αγωγός Southstream παρακάμπτοντας την Ουκρανία αποσκοπεί στην ασφάλιση των αγορών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής αυτής. Οι χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης κατά μήκος της διαδρομής δελεάζονται να δεσμευτούν σε μακροπρόθεσμες συμφωνίες φυσικού αερίου με την Gazprom, προκειμένου να ανταποκριθούν πλήρως στις ανάγκες των εισαγωγών τους, αποκλείοντας τα οφέλη της ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς και τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας.
Ορισμένες χώρες παρασύρθηκαν σε μια τέτοια συμφωνία για βραχυπρόθεσμα πολιτικά κέρδη (συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών εκπτώσεων στην τιμή του αερίου). Έτσι, η πραγματική πρόκληση για τις χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι η ρωσική πολιτική: η Μόσχα προσπαθεί να διασφαλίσει τη δεσπόζουσα θέση της στον τομέα με επιδέξιες και έγκαιρες διαπραγματεύσεις με τις μεμονωμένες χώρες, κατά τρόπο που να εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή μόχλευση όταν συζητάμε για την τιμολόγηση. Οι ΗΠΑ και η ΕΕ έχουν προσφέρει διπλωματική και - σε ορισμένες περιπτώσεις - οικονομική βοήθεια, προς τις χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη της Μόσχας στις προσπάθειές της να ενισχύσει τη δεσπόζουσα θέση της στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η απόφαση των Βρυξελλών να παρεμποδίσει την κατασκευή του Southstream στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Εφόσον η ΕΕ παραμένει σταθερή στη δέσμευσή της για την πλήρη ενσωμάτωση της εσωτερικής αγοράς, ενισχύοντας τη στρατηγική διαφοροποίησης και με την αυστηρή επιβολή των δικών της κανόνων, η Gazprom δεν θα έχει τελικά καμία επιλογή από το να δεχτεί τις νέες στρατηγικές και εμπορικές πραγματικότητες και να προσαρμόσει το επιχειρηματικό της μοντέλο αναλόγως, συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Το κάποτε ευνοημένο ευρωπαϊκό σχέδιο για την περιφερειακή διαφοροποίηση των προμηθειών ήταν ο αγωγός Nabucco West, ο οποίος οριοθετείται από μια συμφωνία μεταξύ της Τουρκίας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Ουγγαρίας και της Αυστρίας το 2009. Υποστηρίζεται από διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ και τις ΗΠΑ, και σκοπός του έργου ήταν να μεταφέρει αέριο - από πιθανούς προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων του Ιράκ, του Αζερμπαϊτζάν και του Τουρκμενιστάν - από τα τουρκο-βουλγαρικά προς την Αυστρία, παρακάμπτοντας έτσι τη Ρωσία.
Ωστόσο, το 2013 το έργο υπέστη ένα μεγάλο πλήγμα, όταν επελέγη ο αγωγός Trans-Adriatic Pipeline για τη μεταφορά αερίου στο ευρωπαϊκό σκέλος του ταξιδιού του, από το γιγαντιαίο κοίτασμα φυσικού αερίου Shah Deniz II του Αζερμπαϊτζάν στην Κασπία Θάλασσα. Φαίνεται ότι το έργο μπορεί να έχει ακόμα κάποια πιθανότητα, αλλά ακόμα και αν αποτύχει τελικά, οι χώρες της περιοχής θα απολαύσουν βελτιωμένη πρόσβαση στις εναλλακτικές παροχές από το δεύτερο μισό της δεκαετίας μέσω των διασυνδέσεων - που κατασκευάζονται σε όλη την περιοχή για να επιτρέψουν την πρόσβαση της Δυτικής Ευρώπης στους κόμβους αερίου και την τιμολόγηση αυτών - καθώς και μέσω νέων προμηθειών μέσω του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, καθώς και τους υφιστάμενους και σχεδιαζόμενους τερματικούς σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου που παρέχουν πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές.
Η πρωτοβουλία του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου
Το 2013 ήταν μια κρίσιμη χρονιά για το Νότιο Διάδρομο (SGC) - μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εξασφαλίσει ροές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη από την περιοχή της Κασπίας. Το έτος είδε την τελική επενδυτική απόφαση για το κοίτασμα φυσικού αερίου Shah Deniz II, καθώς και την προαναφερθείσα επιλογή του αγωγού Trans-Adriatic Pipeline για να μεταφέρει το φυσικό αέριο στον ευρωπαϊκό προορισμό του. Ο Νότιος Διάδρομος θα ανοίξει έτσι μια τέταρτη κύρια οδό προς την Ευρώπη, ένα βασικό στοιχείο της στρατηγικής διαφοροποίησης της προσφοράς της ΕΕ. Ενώ ο SGC θα βασίζεται αποκλειστικά στο φυσικό αέριο του Αζερμπαϊτζάν για την αρχική του φάση, από το 2019 θα μπορούσε να μεταφέρει επιπλέον προμήθειες από την Ανατολική Μεσόγειο (συμπεριλαμβανομένου των κοιτασμάτων του Ισραήλ και της Κύπρου), από το βόρειο Ιράκ, και ενδεχομένως από το Τουρκμενιστάν και το Ιράν. Ωστόσο, ένα βασικό ερώτημα είναι κατά πόσον η ΕΕ θα πρέπει τώρα, στον απόηχο της κρίσης Ουκρανίας, να επανεξετάσει την τρέχουσα εμπορική σχέση με τους Αζέρους, υπό την έννοια του SGC, και ίσως να αναζωογονήσει το πρωτότυπο μοντέλο του αγωγού μεγάλης χωρητικότητας που θα διευκολύνει την έγκαιρη ανάπτυξη ορισμένων από τους πόρους που περιγράφονται ανωτέρω καθώς και πηγές εκτός Αζερμπαϊτζάν, επιταχύνοντας το χρονοδιάγραμμα, έτσι ώστε ο διάδρομος να μπορεί να διαδραματίσει στρατηγικό ρόλο στην παροχή φυσικού αερίου στην Ευρώπη.
Ωστόσο, οι προκλήσεις κατά μήκος της διαδρομής σε σχέση με την ασφάλεια του εφοδιασμού είναι πολλές - όπως είναι και τα εμπόδια για την εξασφάλιση ότι στην Ευρώπη θα είναι δυνατόν να φτάνουν «στρατηγικοί» όγκοι. Η δυνατότητα για ανανέωση της σύγκρουσης στον Καύκασο προμηνύει επικίνδυνες συνέπειες για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, ιδίως αν ληφθεί υπόψη η ικανότητα της Ρωσίας να αυξήσει ανά πάσα στιγμή την ένταση στην περιοχή - μια πιθανότητα που αυξάνεται συνεχώς με την τρέχουσα κρίση στην Ουκρανία.
Το Αζερμπαϊτζάν, το οποίο θα είναι ο κύριος προμηθευτής του SGC, εξαρτάται επίσης από τα έσοδα υδρογονανθράκων για την δική του οικονομική και εσωτερική σταθερότητα. Τα έσοδα του φυσικού αερίου πετρελαίου από την εξαγωγή θα είναι το κλειδί για τη διατήρηση της σταθερότητας στη χώρα. Αντίθετα, το μειωμένο εισόδημα θα ήταν πιθανόν να συμβάλει στην κοινωνική αναταραχή στο Αζερμπαϊτζάν, και θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανανέωση της σύγκρουσης στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ με την Αρμενία. Η επανάληψη της βίας θα έθετε σε κίνδυνο την διαδρομή Μπακού-Τιφλίδα-Τσεϊχάν (BTC) και το αγωγό φυσικού αερίου στο Νότιο Καύκασο (SCP), που περνά πολύ κοντά στην τρέχουσα γραμμή σύγκρουσης που χωρίζει τις στρατιωτικές δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας. Σε γενικές γραμμές, μια περιοχή που στρατιωτικά βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο της Ρωσίας. Η εσωτερική πολιτική σταθερότητα στη Γεωργία είναι επίσης ζωτικής σημασίας, τόσο για το αγωγό BTC όσο και τον SGC. Χωρίς τη συνεργασία της Γεωργίας, ο SGC θα καταστεί ανενεργός, το Αζερμπαϊτζάν απομονωμένο και με μειωμένη ικανότητα να διεξαγάγει μια φιλοδυτική εξωτερική πολιτική.
Η Κεντρική Ασία μπορεί να γίνει ένας άλλος βασικός προμηθευτής φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω του SGC, με το Τουρκμενιστάν να ιδιαίτερα πρόθυμο να διαφοροποιήσει τις εξαγωγές προς τη Δύση. Ωστόσο, τέτοιες φιλοδοξίες έρχονται αντιμέτωπες με μια σειρά από προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων των νομικών διαφορών όσον αφορά το καθεστώς της Κασπίας Θάλασσας.
Επιπλέον, η Κίνα καθορίζει όλο και περισσότερο το γεωπολιτικό και οικονομικό τοπίο στην Κεντρική Ασία και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην δική της ενεργειακή πολιτική. Η χώρα έχει ήδη προβεί στην αγορά μεγάλων ποσοτήτων φυσικού αερίου από την περιοχή (27 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το 2013, αναμένεται να αυξηθούν σε πάνω από 65 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας), και επενδύει σημαντικά στα επί τόπου ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία (όπως το γιγάντιο κοίτασμα πετραλαίου Κασαγκάν στο Καζακστάν και σε νέους αγωγούς από το Τουρκμενιστάν, το Ουζμπεκιστάν και το Καζακστάν, αντίστοιχα). Αυτοί οι παράγοντες θα εμποδίζουν την πρόσβαση των Ευρωπαίων στα κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Κεντρική Ασία.
Εν τω μεταξύ οι πρόσφατες ανακαλύψεις υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο έχουν προκαλέσει μια επαναξιολόγηση της στρατηγικής αξίας της περιοχής και από τη σκοπιά της ενέργειας - και αυτοί θα μπορούσαν επίσης τελικά να μεταφέρονται μέσω του SCG.
Το Ισραήλ, η Κύπρος, και ενδεχομένως η Τουρκία και ο Λίβανος φιλοδοξούν ότι έχουν σημαντικούς πόρους αερίου και ίσως και κάποιους πόρους πετρελαίου, αλλά η έλλειψη μιας διευθέτησης του θέματος της Κύπρου ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, οι διαφορές ως προς τα θαλάσσια σύνορα, καθώς και μια σειρά από άλλα προβλήματα, όπως οι εντάσεις μεταξύ της Τουρκίας και του Ισραήλ, μπορεί να καταστούν εν τέλει αποτρεπτικός παράγοντας μιας συμφωνίας για μια εξαγωγική υποδομή που θα διασφαλίσει ότι το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού αερίου θα καταλήξει τελικά στην Ευρώπη.
Ωστόσο, αν και μέχρι σήμερα οι σχέσεις μεταξύ των υποψήφιων επιγόνων των των υδρογονανθράκων έχουν επιδεινώσει μόνο τις υπάρχουσες εντάσεις, αυτό μπορεί τελικά να λειτουργήσει ως κίνητρο για την οριστική επίλυση του θέματος της Κύπρου. Συνεπώς, αυτό θα ξεκλειδώσει τις εξαγωγές από το Ισραήλ και την Κύπρο προς την Τουρκία (και μετά στην Ευρώπη), μέσω του SGC από τις αρχές της δεκαετίας του 2020, αντί του αερίου που θα αποστέλλεται με υγροποιημένη μορφή, κυρίως στην Ασία, όπου οι τιμές είναι υψηλότερες.
Το Ιράκ - και ιδιαίτερα η βόρεια περιοχή - είναι στο επίκεντρο της στρατηγικής της Τουρκίας να διαφοροποιήσει τη δική της προμήθεια φυσικού αερίου. Ως αποτέλεσμα το ιρακινό αέριο θα μπορούσε τελικά να βρει το δρόμο του προς την Ευρώπη μέσω του SGC. Ωστόσο το Ιράκ βρίσκεται αντιμέτωπο με υπαρξιακές προκλήσεις για την ασφάλεια και υφίσταται τις εντάσεις που προκύπτουν από τη σύγκρουση στη γειτονική Συρία. Επιπλέον, η αύξηση της εγχώριας ζήτησης του φυσικού αερίου και την αδυναμία να επιτευχθεί μια εσωτερική συμφωνία μεταξύ της Βαγδάτης και της κουρδικής Ερμπίλ πάνω από την ανάπτυξη υδρογονανθράκων, η στρατηγική εξαγωγών και κατανομής των εσόδων θα συνεχίσει να είναι ένα εμπόδιο για να γίνει το Ιράκ ένας σημαντικός προμηθευτής φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Οι προσπάθειες των ΗΠΑ και της Τουρκίας να μεσολαβήσουν σε μια συμφωνία μεταξύ των δύο είναι μη ολοκληρωμένες όπως απουσιάζει μια ισχυρή στρατηγική της ΕΕ γύρω από το Ιράκ ως δυνητικός προμηθευτής.
Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι ο Nabucco West είχε αρχικά σχεδιαστεί για να φέρει το ιρανικό αέριο στην Ευρώπη. Αν η εξομάλυνση των διπλωματικών σχέσεων με το Ιράν είναι επιτυχής, και υπό τον όρο ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική αναθεώρηση της εγχώριας πολιτικής στον τομέα της ενέργειας του Ιράν, που θα επιτρέπει κοινοπραξίες μεταξύ ιρανικών και ξένων επιχειρήσεων, τότε οι τρέχουσες εξελίξεις στο γιγαντιαίο κοίτασμα Παρς του Ιράν θα μπορούσαν να επιταχύνουν και την παραγωγή φυσικού αερίου του Ιράν από το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας, έτσι ώστε η χώρα να γίνει ένας εξαγωγέας φυσικού αερίου. Οι εξαγωγές θα μπορούσαν να φθάσουν μέσω της Τουρκίας προς την Ευρώπη, με την χρήση του SGC, αλλά είναι επίσης πιθανό να είναι ανταγωνιστικές οι απαιτήσεις από τις αγορές της Μέσης Ανατολής και του Πακιστάν, ακόμη και της Ανατολικής Ασίας.
Ένας άλλος κρίσιμος παράγοντας για το μέλλον του SGC είναι ο Trans-Anatolian Pipeline (TANAP), ο οποίος διασχίζει την Τουρκία. Ο TANAP χρησίμευσε ως καταλύτης για το σχέδιο SGC, αλλά μπορεί τελικά να καταλήξει να είναι μια χαμένη ευκαιρία τόσο για την Τουρκία, όσο και την Ευρώπη, στην προσπάθειά τους να κάνουν τον SGC την τέταρτη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας του φυσικού αερίου προς την Ευρώπη - και ένα πραγματικά στρατηγικό πλεονέκτημα.
Αυτό είναι έτσι κυρίως για δύο λόγους: πρώτον, ο TANAP θα ελέγχεται από την SOCAR, η κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου του Αζερμπαϊτζάν, και δεύτερον δεν θα υπόκεινται υπό τους κανονισμούς της ΕΕ για την πρόσβαση τρίτων μερών, δεδομένου ότι η Τουρκία δεν είναι μέλος της Ενεργειακής Κοινότητας που ρυθμίζει τις σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες. Έτσι η SOCAR θα απολαμβάνει τον πλήρη έλεγχο πάνω από τη διαμετακόμιση φυσικού αερίου μέσω του αγωγού μέσω της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων για το αν θα επιτρέπεται η διαμετακόμιση πρόσθετων ποσοτήτων φυσικού αερίου από άλλες πηγές αλλά και στα θέματα ρύθμισης των τιμολογίων διέλευσης.
Τα σχέδια του Μπακού για την δεκαετία του 2020 περιλαμβάνουν την αποστολή από επιπλέον ποσότητες φυσικού αερίου προς την Ευρώπη πέρα από τα αρχικά 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα που προέρχονται από το κοίτασμα Shah Deniz II - συμπεριλαμβανομένου του φυσικού αερίου από την Κασπία, με υποψήφια υπεράκτια πεδία τα Absheron, Umid και ACG Deep. Ως εκ τούτου, με την SOCAR να ελέγχει την πρόσβασης τρίτων στον αγωγό, είναι πιθανό ότι ο TANAP θα παραμείνει ανοικτός για τους όγκους από την Κασπία Θάλασσα, παρά την τροφοδοσία φυσικού αερίου από το Ισραήλ ή το βόρειο Ιράκ, βραχυπρόθεσμα.
Αυτό αποτελεί ένα πραγματικό περιορισμό στην ικανότητα διαφοροποίησης της Ευρώπης, χωρίς την ανάπτυξη ξεχωριστών, ειδικών υποδομής αγωγών με σημαντικό πρόσθετο κόστος. Σε κάθε περίπτωση η αδυναμία της ΕΕ να αναπτύξει την αρχική ιδέα Ναbucco μέσω πιο ισχυρής διπλωματικής στήριξης και αυξημένςη χρηματοδότησης μπορεί τελικά να αποδειχθεί ως ένα στρατηγικό λάθος για την Δυτική Ευρώπη.
Αφρικανικές πηγές ενέργειας για την Ευρώπη
Η Βόρεια Αφρική είναι μια άλλη βασική περιοχή όπου η προμήθεια φυσικού αερίου προς την ΕΕ έχει συνολικά τις δικές της προκλήσεις. Η Αλγερία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου της ΕΕ και και ο τέταρος μεγαλύτερος κάτοχος αποθεμάτων σχιστολιθικού αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Η χώρα έχει μέχρι στιγμής ξεφύγει τις μεγάλες πολιτικές αναταραχές της Αραβικής Ανοιξης. Ωστόσο, πρέπει να υπενθυμίσουμε την άνευ προηγουμένου μεγάλης κλίμακας επίθεση στην εγκατάσταση φυσικού αερίου στην Amenas στις αρχές του 2013 από ισλαμιστές μαχητές από το Μάλι. Η επίθεση αυτή, μαζί με άλλες εγχώριες και περιφερειακές προκλήσεις ασφαλείας, εγείρει το φάσμα των πιθανών διαταραχών στο μέλλον.
Η παραγωγή της Λιβύης, από την άλλη πλευρά, είναι πλέον ως επί το πλείστον και πάλι σε προπολεμικά (2011) επίπεδα, αν και οι προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου είχαν διακοπεί για μια παρατεταμένη χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια και μετά τη σύγκρουση. Λαμβάνοντας υπόψη την επικρατούσα γενική πολιτική αταξία και την αβυσσαλέα κατάσταση της ασφάλειας, οι προμήθειες από την Λιβύη κατά πάσα πιθανότητα θα χαρακτηρίζονται από αστάθεια.
Εν τω μεταξύ, αν και ο ρόλος της Αιγύπτου ως εξαγωγέας ενέργειας κατά πάσα πιθανότητα θα μειωθεί όπως αυξάνεται η εγχώρια κατανάλωση, η Διώρυγα του Σουέζ θα συνεχίσει να είναι το κλειδί για τους παγκόσμιους ενεργειακούς εμπορικούς οδούς και στην ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, αν μη τι άλλο λόγω της δυνατότητάς της ως κόμβος για τις προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή και αλλού.
Εισαγωγή LNG από τις ΗΠΑ και αλλού
Πράγματι, το LNG θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον εφοδιασμό της Ευρώπης με φυσικό αέριο, καθώς γίνεται όλο και πιο σημαντικό για το παγκόσμιο εμπόριο φυσικού αερίου, με νέα έργα LNG να συνδέουν απευθείας όλο τον κόσμο κατά τα επόμενα δέκα χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας, της Τανζανίας, Ινδονησίας, Παπούα Νέα Γουινέα, Κατάρ, της Νιγηρίας, την Ανατολική Αφρική, την Ισημερινή Γουινέα, το Περού, τον Καναδά και τις ΗΠΑ. Οι προμήθειες από τα έργα αυτά θα ήταν πέραν εκείνων από τον Κόλπο - Κατάρ - καθώς και την Νιγηρία, το Τρινιντάντ Τομπάγκο και αλλού.
Υπάρχουν αρκετές δυσκολίες που συνδέονται με το υγροποιημένοο φυσικό αέριο, από θέματα τιμολόγησης και ασφάλειας στη θάλασσα, αλλά παρέχει επιπλέον ρευστότητα και ποικιλομορφία στην ικανοποίηση της ευρωπαϊκής ζήτησης φυσικού αερίου. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο από τη Βόρεια Αμερική και τις ΗΠΑ ειδικότερα, θα μπορούσε να έχει ιδιαίτερη σημασία για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης σε αυτό το θέμα. Ωστόσο, οι αυξημένες προσδοκίες όσον αφορά τις άμεσες προμήθειες από τις ΗΠΑ θα πρέπει να μετριαστούν λόγω της εμπορικής πραγματικότητας της παγκόσμιας αγοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, με τα σημεία των τιμών στις αγορές της Ασίας σήμερα υψηλότερα, και ως εκ τούτου πολύ πιο ελκυστικά για τους προμηθευτές. Παρ 'όλα αυτά, μια ταχεία σύναψη της συμφωνίας Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης Εμπορίου και Επενδύσεων (ΤΤΙΡ) θα μπορούσε να επιταχύνει τη διαδικασία αδειοδότησης για τερματικούς σταθμούς εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου και θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει το υγροποιημένο φυσικό αέριο των ΗΠΑ να εισάγεται από την Ευρώπη. Σε κάθε περίπτωση, οι εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου των ΗΠΑ θα βελτιώσουν την ευρωπαϊκή θέση, τουλάχιστον έμμεσα, με την αύξηση της ρευστότητας στην παγκόσμια αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου γενικότερα, και ως αποτέλεσμα αυτή η αύξηση του ανταγωνισμού, ώστε να μειωθούν οι τιμές.
Εν κατακλείδι,
για το άμεσο μέλλον, η Ευρώπη θα παραμείνει εξαρτημένη από τις εισαγωγές ενέργειας από διάφορες πηγές, αν και ορισμένα από τα κράτη μέλη της βρίσκονται σε πολύ ευάλωτη θέση λόγω της εξάρτησής τους από έναν μόνο προμηθευτή. Παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε σχετικά καλή θέση για να αποκτήσει πρόσβαση σε πρόσθετες εξωτερικές προμήθειες φυσικού αερίου, η κρίση στην Ουκρανία έχει προστεθεί στο αίσθημα ανασφάλειας και του επείγοντος από την άποψη της διαφοροποίησης του προμηθευτή.
Η ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών αγορών φυσικού αερίου, σε συνδυασμό με πολλαπλές επιλογές τροφοδοσίας και μια πιο ρευστή παγκόσμια αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου, θα βοηθήσει να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του εφοδιασμού της ΕΕ. Ωστόσο, οι περισσότερες από τις οδούς εφοδιασμού από το εξωτερικό, πέρα από τη Ρωσία και την Ουκρανία, συνεπάγονται γεωπολιτικούς κινδύνους. Απαιτούν δυναμική - και συντονισμένη - ενεργειακή διπλωματία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΕ αναμένεται να αφιερώσει ιδιαίτερη προσοχή και πόρους για τη σταθεροποίηση των υφιστάμενων και των μελλοντικών εξωτερικών οδών εφοδιασμού του, με την προώθηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στη Βόρεια Αφρική, τη διασφάλιση της υλοποίησης και την ενδεχόμενης επέκταση του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, αναπτύσσοντας ένα νέο «modus vivendi» με τη Ρωσία, και με την δημιουργία μιας πιο ενεργούς εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράκ, το Ιράν και την Κεντρική Ασία.
http://www.defencenews.gr/index.php/energeiaka/1077-stratigiki-episkopisi-i-evropaiki-asfaleia-fysikoy-aeriou-stin-epoxi-tis-eksartisis-apo-tis-eisagoges
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου